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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥭💯🍏；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍄👛🍈🥔👘，A/H折价快速收敛💯；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🤬。

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基金业协会(hui)最(zui)新数据显示(shi)，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万(wan)只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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短期金融搭台🩱，成长唱戏💞🍒👡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉😈👚，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💯👗👢🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💯👜👝🥾。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👠😻🍆，仍是配置机会🌽。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉🤬💟，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥬。

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以发行日期为参考💛👞👚💋，2025年6月有6家公司IPO👝💗🥕🥾，合计募资规模52亿元🍌💘👡👿，较5月前值98亿元有所回落🤬🤬💌👗。按上市日期统计🧄，6月定增发行募资规模81亿元💖👚，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🩲。

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1、阿勒泰地(di)区地处新疆北部，以(yi)“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线最长、陆路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经(jing)济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济(ji)走廊建设(she)的重要地区。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期(qi)，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。