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陈健玮：在全球主要市场中🥬，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👛🥥🍅👄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡💖👡🍍🥻，预测市净率为1.2倍🍑，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🩰👝👡、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💞🥾🍓，显示港股估值优势仍存🥕👝👜。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👙🍎，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍋、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍉😡。

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中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改善。

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分区域来看🍄，市场表现大相径庭🥑🍇🥿🥔。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中🍅，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可🧡，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股）🍋💖🥾🥕👘，占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元💛🌽，转让价款总额（税前）为977，642🍌👗，100.00元🎒👠🌽👜。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🍎🥒、实际控制人发生变更。

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1、许多人仍(reng)看好这项技术(shu)在加密领(ling)域(yu)中稳定交易和储存价值的潜力，但关键问题是相关(guan)股票的涨(zhang)幅是否已经过头。Kakaopay股票周五短暂停牌后(hou)下跌10%，监管机构强调需(xu)要对(dui)大幅上(shang)涨保(bao)持谨慎。

2、后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需(xu)下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。