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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降(jiang)幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、1、股债关系不同，资本市(shi)场(chang)分析思路(lu)不同。看股做债的环境，股票市场(chang)的(de)表达影响了债券的交易行为，如果股(gu)票上行空(kong)间打(da)开，债券利率上行(xing)或(huo)也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产(chan)价格的判断，那么也就(jiu)容易形成股(gu)债双牛的交(jiao)易逻辑。

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