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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然(ran)昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)(ye)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業(ye)績昰(shi)7月超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之(zhi)一。

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何涛毕业于清华汽车工程专业，创业前自我定位是 “程序员”🍇，创业公司刚成立👠👞🤬🧄，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛。

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1、多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”👙🍒🩰。近年来，充电宝售价屡探新低🍑，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为🍇👛，这次危机将带来行业洗牌🍌👗🍅，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

2、盈利方面💋🤍🥥🥔，5月工业企业盈利同比增速转负👅🥻，主要受内外需求不足🍏👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💌🎒🥒🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💝😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅，TMT制造业同比增幅扩大🥒🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👚、光学光电子、消费电子🩲💞💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😻💗🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👿、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**🎒🥦，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电👞、家具💯🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌💯🍉👝👠；此外贵金属💝🥭💯🍇💯、燃气😡🧄🩲👗、电力、农化制品🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👛，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善🍉。