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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、基本(ben)面。铜精矿(kuang)方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系(xi)20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给(gei)偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方(fang)面，上(shang)半年国内(nei)铜表观消费(fei)预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位(wei)，二(er)季度(du)的下游需求在电(dian)网订单、新能源抢装(zhuang)以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口(kou)窗口阶段性打开下，供不应求再现，国(guo)内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方(fang)面来看，截止6月(yue)23日全(quan)球铜显性库存较上年末统(tong)计下降1.8万吨至(zhi)47.4万吨，其中LME库(ku)存下降17.55万吨(dun)至9.59万吨，Comex库存增加9.8万(wan)吨至18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库存较上年末增加1.65万(wan)吨至12.96万吨(dun)，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨(dun)。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪(hu)深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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