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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创(chuang)新药6月30日后可能(neng)有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短(duan)期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国(guo)防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。