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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍋😈、电新等表现亮眼🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻🩳🍌、中💝👛、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、这不(bu)仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显(xian)示，在上周二，欧洲(zhou)天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的净多头转(zhuan)为 18% 的净(jing)空(kong)头。这(zhe)些算法往往会加剧市场波动(dong)，让有实际敞口的交易(yi)员更难应对(dui)市场(chang)。