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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍏😠。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💖👄🥬，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍍🍊。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期(qi)行(xing)情未必会(hui)演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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3、需求(qiu)：玻璃(li)需求弱势的核心因素仍在于终端地产(chan)低迷，具体表现为工程(cheng)订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长(zhang)且难度大。相比之下(xia)，汽(qi)车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费(fei)量1864.63万吨，同比下降(jiang)11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻(bo)璃需求或有阶段性(xing)好转(zhuan)，但房(fang)地产(chan)新开工面积近(jin)两(liang)年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需求(qiu)，因此，2025全(quan)年需(xu)求仍将处于同比下降状态。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)(kai)始(shi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)(xiu)復改(gai)善，仍需密切跟蹤。消費(fei)如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。