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2025-08-17 09:56:19 作者：易怡湘

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2、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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