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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡🥿🥑🧡，但如果美联储在7月意外降息🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😈🥿💗🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👗、欧洲延缓停售油车🍒👚🥬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月💯😡🤬🍋，市场可能会呈现指数突破上行🍅🎒🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平😻💓，资产荒趋势依然存在。上半年💓🍌🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👞💞，类似现象在2020年也出现过🥕💛😈💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🥬💔，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大💔💝。

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