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指增(zeng) / 中(zhong)性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍(reng)有一定上(shang)行空(kong)间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳定性均处于偏强(qiang)区间，指标共振强度维持上行(xing)区间，超(chao)额环境整体偏暖。对(dui)冲端(duan)方(fang)面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品(pin)建仓。展(zhan)望下半(ban)年，我们仍看好指(zhi)增策略全(quan)年的配置价(jia)值，建议以(yi)“红(hong)利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小(xiao)微盘可能出现的下行风险；中性策略暂(zan)时持观望态度，股指深贴水对中性产(chan)品影(ying)响有(you)限。

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展望7月🍓🧅👡，市场可能会呈现指数突破上行👚👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌💗🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👢🍒💕，使得即将到来的中报业绩期😠🥔🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💖🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆💓😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🥿🍉，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在😈😻🧅🥒💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥒👿🍑🥝，7月科技风格占优的可能性较大👢👙👜。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域中(zhong)裝(zhuang)備製造業昰(shì)(shi)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的(de)領域(yu)主要集中在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊製造領域，部分領域景(jing)氣度(du)有所(suo)迴煗，中報(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出👙🧅👚🍋，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🥾🩱👠。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地💗👄🌽，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现😈🍅👝。下半年🍆，还有哪些行业投资机会值得关注？