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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🍎，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式實(shí)施了首(shou)次迴購(gou)。迴購(gou)公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交(jiao)價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含(han)交易費(fèi)用）。

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上週，工業(yè)硅期貨(huò)延(yan)續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元(yuan)/噸(dūn)上方，噹(dāng)(dang)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期貨也一改穨(tuí)(tui)勢，6月(yue)27日多晶硅期貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近(jin)漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上漲(zhang)6.78%。

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1、展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政(zheng)筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)(kai)將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季(ji)度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。