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自2025年(nian)初(chu)华尔街发布(bu)预测以来的六个月(yue)里，特朗普政策不确定性(xing)和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力(li)及主导地位的假设。

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下半年美债和美元的定价将(jiang)更加回归经(jing)济基本面(mian)数据和(he)美联储降息预期，下周利率下行(xing)或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截(jie)止日(ri)期(qi)前贸(mao)易(yi)谈判进展，也将扰动短期内美债和美(mei)元的走势，此外关(guan)注特朗普美丽大法(fa)案的(de)进(jin)展。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤍🍉💋🥿🧄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💖💟🩰，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍎🍍🥕🥑🍎，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍒🥿👘🍏。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩲，对冲成本（年化）均有减小🩱。资金面方面🧡🥕💛🌽，ETF资金出现止盈🥝👝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍏🥦🤍。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👅。

2、6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市(shi)場波動加大。可關註(zhu)7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域(yu)（稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品(pin)）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。