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日前👞💝🍇，仕佳光子在互动平台透露👗🥻💕👘，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥔👝，服务国内外客户🥻🍒💟🍇。同时💗，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥒🩳🧄🧅，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👠💌🥾🍏。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产😻🥾、钢材产量大幅回落🍄💔👜、锰矿🩱、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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► 稳(wen)定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红(hong)板块。1）实际(ji)上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所回落，但在整体经济回报和国债(zhai)利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可(ke)以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段(duan)性下行的对(dui)冲工具。实际上，过去三年如(ru)果持续持有银行，基本(ben)上(shang)是全市场最好的(de)策略之一，一直在(zai)上涨且(qie)跑赢，也证明了分红是一(yi)个比较的概念；2）不过(guo)需要注意的是(shi)，分红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几年(nian)的建材、石油、煤(mei)炭等盈利与基本面现今承(cheng)压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块(kuai)，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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（2）供应来看，1-4 月锂(li)矿进口小(xiao)幅增长，国(guo)内矿山二季度增产明显(xian)，随着海外(wai)项目生产的矿石回(hui)国，三季度国内锂矿供应将明显提升(sheng)。整体(ti)来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度(du)开始国内(nei)碳酸锂月度产量或达到 8万吨以(yi)上。

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1、在 25 年下半年的策略配上🧅🍄😠💟👢，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍌🍌🍏，同样对小微盘进行配置🥔🥑。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径💓🍋💝🥔。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍏👜💛🍋👅，显示当前市场风险偏好整体较高🥥。并且从历史看🍊🍏，私募基金、融资余额💗🥾💟🥥、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👚。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍍👡，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💞🍆🌽🩱。