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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市(shi)场(chang)预期，叠加(jia)美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。

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总体(ti)来(lai)看(kan)，牛市阶段I，以存量加(jia)仓为主，场外增量(liang)资金有(you)限，而又(you)由(you)于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比(bi)较有限。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👙💝🍆💗🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍒🍏👗。市场上的赚钱效应在不断积累💕。量化私募👘👠👗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥝🍑，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💖🥻，一旦在某种因素推动下🥔，指数站上关键扭亏阻力位💝🤬，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍊。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👛，一旦发生🍓👚💛，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👡🍌💛💋，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👛。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍋🍊👢。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🥾💖💕🍈，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💓👙👅，并同步募集配套资金。经初步测算🥥，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🥒👚，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💗🩲。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍉。