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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景(jing)气(qi)和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价(jia)降(jiang)至历史(shi)最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平(ping)，国内(nei)铜精矿供给偏紧(jin)张(zhang)格局延续，短缺也(ye)渐成(cheng)共识(shi)，成为高铜价的有力支撑因(yin)素。精铜方面，上半(ban)年国内铜表(biao)观消费预期同比增(zeng)加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场(chang)产需两旺，精铜产(chan)出顶(ding)住了铜精矿短(duan)缺和冶炼亏损的压力维系在高(gao)位，二季度的下(xia)游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表(biao)现(xian)亮眼，而进口持续亏损且出口(kou)窗口阶段性打开下，供不(bu)应求再现，国内库存也(ye)呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末(mo)统计下(xia)降1.8万吨至47.4万(wan)吨，其(qi)中LME库存(cun)下降17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库(ku)存增加(jia)9.8万吨至18.4万吨；国(guo)内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税区库(ku)存增加4.24万吨至6.43万吨(dun)。

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下周(zhou)（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下(xia)周二（7月1日）申购的(de)同宇新材，主营业务(wu)为电子树脂的研发、生产(chan)和销售，主要应用(yong)于覆铜板生产。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛🩱🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇🩰👿👜、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工👙、有色金属（工业金属😈👿、贵金属🥾、小金属）、计算机等。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🥻，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍑💕🥦，“它既是文献资料🍈💯，也是诗经文化的见证”😈🍒👗👘🥾；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯🌽，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨💟🍓🍇👙🥕，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”💗。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💖🩳🩱。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍍，同时流动性和风险偏好也加速改善。