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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示🍍👝👗。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了💘，否则会把品牌毁掉🎒💓。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范👝👝🥦，会让安全从市场卖点变为行业底线🌽🧅。”

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💓，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫👿🧡🍓，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🥬🌽💋，监事会应尽职履行监督职责🥕👅🥻🥥，若公司因前述事项被终止上市👚，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🍅👝。”

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林巍建议，“信托计划(hua)是信(xin)托(tuo)财产的物权(quan)主体”，这是对信托(tuo)财产独立(li)性的最简洁表述方式，也便于明确信托计划是信托财(cai)产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的经验，信托计划的税率一般介(jie)于自然人和法人(ren)之(zhi)间，在特殊需要信托这种场(chang)景下，信(xin)托计划(hua)的税(shui)率应该设(she)计成与自然人相同，这可以破解特殊需要信托(tuo)场景下不动产信托税负(fu)过高的难题。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🥔🥦🍈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭🥕🥭🥭、国防军工、有色金属（工业金属🥥🩳🍆、贵金属、小金属）🍏、计算机等重点行业。

2、90年后的今天(tian)，換(huàn)了(le)人(ren)間(jiān)的涼(liáng)山大地，一條(tiáo)(tiao)條大路蜿蜒于崇山峻嶺(lǐng)間，一座座民(min)居依(yi)山傍水、錯(cuò)(cuo)落(luo)有緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)(ling)下，各(ge)族羣(qún)衆(zhong)像石榴籽一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在(zai)一起(qi)，互(hu)幫(bāng)互助(zhu)、攜(xié)手(shou)奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇章。