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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多(duo)盈利的期待。由于转为盈利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升(sheng)，投资者(zhe)会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工(gong)具的投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资买(mai)股票或者买基金。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔💕👝、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍎🥭😻、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩰。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月27日，央行召开第二季度例会💓👠。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥥🍊💘🍅🍄，提到“贸易壁垒增多”🍈，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🧅，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👘💘🤍👝，“用好用足存量政策👛💝，加力实施增量政策🎒🧄，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💝👝🥿，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👞🥬，如果增量政策能够继续落地🍋👜，将对市场情绪形成进一步提振🥒。