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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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展望后市，市场若要延续涨势🥒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇👞🍊；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜👡，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💝🩰，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸💔。