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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化(hua)，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资(zi)金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市(shi)场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”并存。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🧡👢，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升😻💗👢😈🥝。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🧅。

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中(zhong)證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶(biao)現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入(ru) (-1.60%)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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2、基金申购几乎没有太大变化🤬👗🩰👚，尽管也有客户开始申购基金💌💘💖💘，但是由于接近扭亏阻力位时👛，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I🥬👝🥦，基金净流入规模会非常有限🍉🥥🍍。