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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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近日，中办、国办发(fa)布关于全面推(tui)进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防(fang)洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进(jin)防(fang)洪水库(ku)建设(she)，提升已建(jian)水库防洪(hong)能力，强化(hua)库容管理(li)。定期开(kai)展水库水闸安全鉴定(ding)，及时除险(xian)加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整(zheng)治。加快推进(jin)蓄滞洪区建设，完善功能布(bu)局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有(you)序外迁。实施洲滩民(min)垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪(hong)涝联排联调机制。提升山洪灾(zai)害防治和风暴潮防御能力(li)。

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2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。