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展望7月💞🥥，市场可能会呈现指数突破上行💯🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🥝😠🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🧅💖，使得即将到来的中报业绩期🍎💘👠👠🥻，在科技🥦💯🥑、消费👝🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍆🌽🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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尽管(guan)如此，Meta 的最终目标是让尽可(ke)能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的(de)人收费(fei)呢？因为每(mei)当有公司对其(qi)模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而(er)在未来进一(yi)步完善自己的模型。

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維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)定(ding)披露關(guān)(guan)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用，可(ke)轉債(zhài)募集説(shuō) 明書(shū)不準確(què)、不完整，涉嫌違(wéi)反《中(zhong)華(huá)人民共咊(hé)國(guó)證券灋(fǎ)(fa)》(以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)《證券灋》) 第七十八條(tiáo)第一欵(kuǎn)及第二欵、第八十條第一欵及第二欵第三項(xiàng)等(deng)槼定，構(gòu)成《證券灋(fa)》第(di)一百九十七條(tiao)第一欵、第(di)二欵所述的信息披露違灋行爲(wèi)。

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1、而(er)无论是重股(gu)高(gao)内在(zai)回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流(liu)继续(xu)改善，同时资本开支呈(cheng)现(xian)下(xia)降趋势(shi)，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自由现金流改善的预(yu)期，进一步(bu)提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年(nian)週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定(ding)主觀性(xing)，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週(zhou)期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。