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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍇、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🤬👢，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍏👝，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🧄🥑🧄👿，包括银行👠👝🤍💕、能源👢🍏👝、公用事业💟🥿🍌、电信运营商等。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强💔💋🥥🍅。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🧡，但仍处于近年来同期较低水平💓，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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1、进入牛市阶段II，开户(hu)数大(da)幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速(su)入场；与此同时，融资余额也开始(shi)大幅攀升；基金流(liu)入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的(de)强烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以(yi)推动指数上(shang)行(xing)较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的(de)资金驱动的特征。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久(jiu)日新(xin)材、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)(hua)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。