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风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一，从历史来看🍉🥕👅👗，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优👜🤍。第二，外部流动性方面👡🥒🍌🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙😠。行业选择层面💛🥻🧡🍒，展望7月份🤍💔🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍋🧄🍄、库存阶段🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍏、盈利能力、筹码分布、估值🥾🧡👅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭🍄👘、机械（自动化设备）🤬🎒、医药生物（化学制药）、国防军工🩳、有色金属（工业金属💯、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😡🥿、国防军工😠🩱🍆、创新药🥥🤬🤍😻。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人(ren)形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增(zeng)长数(shu)据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光(guang)电子产业链(lian)上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👞🍈，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💛，资金面可能有更多的边际变化。