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四维智联(lian)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新(xin)科技(ji)股(gu)份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方(fang)案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴(di)、联发科、腾讯、尚珹(cheng)投资、蔚来资(zi)本等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说🍌💛💯，第一🌽🩰🧡🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙👄，大盘风格略占优🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🥥，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖💝🥻💘💋。行业选择层面，展望7月份🍋🥕🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🍑。结合中观景气💌、盈利能力、筹码分布💘🩲🌽👝、估值、交易🩱💟👜🍒🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠💘🩲🥑、计算机等。赛道选择层面🍍🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿、国产算力👛💔💕🌽、非银金融👘👗🥝🥕🍏、国防军工、创新药👠👛💔👚。

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但是，市场真正能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票(piao)本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量(liang)。重要的信号都是(shi)盈(ying)利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反馈。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”😠🧄🍎💋🍊。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🍇🧅🍏😡，占年内分红总额比例高达七成🩳👜。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💔👙🤍🥕，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券😡、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、截至2025年6月26日🍏，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🎒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👙🍏🍒，处于2016年以来的82.69%分位💗👡，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。