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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥿👡🩱😡、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解😈，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数(shu)中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅(jin)20%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构(gou)占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行(xing)，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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在上个月的月度观点报告中🥾🧄🍇，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🧡💌💟👞、质量类指数相对占优的格局🥾🥬🥭🥑。总体来看🍌👗🍎，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥔🤍💛。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👚👡🤍🤍、质量类风格的表现。实际情况来看👠💕👜👙，6月市场走势维持了震荡的趋势🧅🥿，指数表现相对均衡🥔，差距不大💔。市场6月中上旬👝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧡，后随地缘缓和🥕，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍅💓🍈。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、总量政策方面👙🩲🥔，6月促消费政策密集发布🥒🍍💌。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩱💛，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行👢🧄、国家发展改革委、财政部、商务部👞💋🥔、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👛🍆。重点强调要支持居民就业增收🩱🍓🧅💗，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💘🍌🩰，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💖，推广中华传统饮食文化🥿👙💋🥕。地方上💟，6月以来，江苏省🥒、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍄💖🍅。

2、不过，让市场意外的是，这(zhe)次BD授权却带崩了公司股价。6月(yue)26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现(xian)大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月(yue)27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下行后，收盘前(qian)止跌(die)小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股(gu)继续保持跌(die)势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。