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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局(ju)改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布(bu)局(ju)机会(hui)。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)(xi)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

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第二阶段结束的标志💛，往往是政策的转变🥦，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧄🍄🥕🥒💯，也可能是宽松政策的边际收敛🍌，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💗💘💌；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍄🧅🍅。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍍👙👚👙，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍑🍄👛🍎，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👙💘，面板价格小幅回暖👄🥦🍏🥒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥒💝💕🥑😈，预计智能手机出货量边际回暖😈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢🩱💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👚🍒👙。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍅👢👅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍉👝。

2、反观其他可比(bi)公司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现(xian)金流净额为正（即有效“造血”）的年(nian)份，整体现金流状况更健康。