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6月末上涨后A股处于相对高位👢🍇👚🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥿，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥒🍊🥔🩰，但流动性存在结构性支撑托底市场🥬👠🥻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍄。同时进一步强化对银行🥭🍌、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、纯碱方面，供应(ying)端(duan)产(chan)能没有(you)出清，长期压制仍然(ran)存在。纯碱需(xu)求增量空间有(you)限，且难以扭(niu)转过(guo)剩格局，短期检修延缓库存(cun)矛盾(dun)的作用效果持续减弱，最终仍要走向(xiang)产能出清的道路。预(yu)计(ji)下半年行业再度回归累(lei)库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进(jin)一步受限，价格上方压(ya)力(li)或将逐渐增大。