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下图展示了本周因(yin)子在(zai)沪深300、中证500和流(liu)动性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行业(ye)与市(shi)值影响后多(duo)头(tou)组合相对于基准指(zhi)数的超额收益。

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强势股往往具备较强的示范效应🩰🥒😡，当市场情绪处于乐观状态时💟🤍，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🤬。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍅💖。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🧅🍊💖👝。同理🍓，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👝，未来有下跌风险。

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7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。中美“对(dui)等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突(tu)破(po)分歧，关税(shui)战可能存在反复(fu)

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有券商人士分析称🥥💯💯🍎，此次直接收购福可喜玛控股权👗🧅💋，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛💝🩰💓🤍🥔，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥻。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨😡💛🍋🥿。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨👡。当然印度未来仍然充满变数👛😻🌽🧄👞，增产能否实现在 两可之间👞💓💟，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

2、展望后市🍍👅😻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💖💕，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。