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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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