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今年早些时候(hou)，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就(jiu)减少贸易逆(ni)差和消(xiao)除贸易壁垒进行谈判。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👗😈🥝，三个多月时间真快😻，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1👝、宏观🍒🥥👡。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👞🧄👛🍆，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥭🍍，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💛🍄，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍌，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💌💓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👅🍓，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥕💝，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥥；三是🍈🍍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥥💌，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💕，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍍🧄💝，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、截至2025年6月27日，宽(kuan)基(ji)指数(shu)来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值(zhi)分位数“安全”等级。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十(shi)年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)(yuan)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段(duan)，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成(cheng)本計爲零。