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目前还(hai)不(bu)清楚**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的与(yu)英国达成的(de)协议虽号称全面，但仍(reng)有关键问题未解决(jue)；而最近与中国签署(shu)的协议在芬太尼(ni)走私以及美(mei)国出口(kou)商进入(ru)中(zhong)国市场等问(wen)题(ti)上也留下了诸多疑问。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💞💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘🍓，第一🍌🤍👅👡🍅，从历史来看💓🩱👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥💟💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍🌽🩳🍒。结合中观景气🧡💌😠🤍🥬、盈利能力、筹码分布👞🥑🍄😻🩳、估值、交易🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💯🧄👠💌、有色金属（工业金属💓💓、贵金属、小金属）🥦🤬👛、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧅、非银金融、国防军工🧅👜🍈、创新药。

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此(ci)前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)(hua)爾(ěr)街(jie)曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)(gai)糢型相較(jiào)于之前(qian)的版本(ben)陞(shēng)級(jí)不(bu)夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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市场越来越乐观地(di)认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品(pin)交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的(de)数(shu)据，截至上周五(wu)，市场预计美联储在7月(yue)底的下一次(ci)会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联(lian)储届(jie)时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、伊朗内政(zheng)部(bu)长莫梅(mei)尼28日在悼念仪(yi)式(shi)上说，美国(guo)和(he)以色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何(he)承诺。伊朗武装(zhuang)部队高度警惕，将(jiang)果断回应“敌(di)人”的任何(he)恶意行动或违背承诺的行为(wei)。

2、当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈🥿💯。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时🍎，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的💓💖，具体的情况需要和纪检组联系。”