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加密貨(huò)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)股大漲(zhǎng)(zhang)，新火科技控股(gu)漲超16%。香港8月1日生傚(xiào)的穩(wěn)定幣新槼(guī)框(kuang)架，國(guó)泰海通錶(biǎo)示，未來(lái)將(jiāng)有更多香港券商佈(bù)跼(jú)(ju)虛(xū)(xu)擬(nǐ)(ni)資産(chǎn)業(yè)務(wù)。摩根大(da)通咊(hé)國信證券研報(bào)指齣(chū)，香(xiang)港的穩(wen)定幣髮(fà)(fa)行方、持牌虛擬資産交易所及相關(guān)金螎(róng)技術(shù)服務商(shang)成直接受益者。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿🤬🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒👗，市场交易和增量资金层面🎒😻，近期在以伊冲突缓和后🍄💌💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥑🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜🧅😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔。结合中观景气、盈利能力🍏🥻🍄💯、筹码分布🩱🥬💘、估值💝🍏🤍、交易🍅😻👘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝🥬🩰😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😈🎒👜🍇🍒、有色金属（工业金属🎒🍇🥔、贵金属👗、小金属）、计算机等💛。赛道选择层面👜👄💋😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿🥾、非银金融👚👅、国防军工、创新药🥔🍒👜💛。

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2015年震惊(jing)全球的巴(ba)黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也(ye)给即将于两(liang)周后(hou)举行(xing)的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深(shen)深的(de)阴影。尽管安全形势严峻，时任(ren)法国总统奥朗(lang)德坚定表示大会将如期举行，称这是对(dui)恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中、美在内(nei)共一百多个国(guo)家的元首确(que)认出席，展(zhan)现出了国际社会在危机中的(de)韧性。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维(wei)系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给(gei)偏紧张格局延续(xu)，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支(zhi)撑因素。精(jing)铜方面，上半年国内铜表(biao)观消费预期同比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际(ji)消费(fei)预期(qi)同比增加12.9%至782.96万(wan)吨（部分数据预估(gu)），可以说国内精铜市场产需两(liang)旺，精铜产(chan)出顶住了铜精矿短缺(que)和(he)冶炼亏损的压力维系在(zai)高位，二季度的下游需求在电(dian)网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏(kui)损且出口窗口阶段(duan)性打开下(xia)，供不应求再现，国内库存也呈现快(kuai)速(su)去化的(de)特征。显性库存(cun)方面来看，截止6月23日全球铜显性(xing)库存较上年末统(tong)计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内(nei)精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库(ku)存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、湘(xiang)财(cai)证券指出，通过多维(wei)度综合对比来看，小米汽(qi)车YU7凭(ping)借其更为全面且具有前瞻性的技术配置，在(zai)智能驾驶感知能力、续(xu)航表现等关(guan)键指标上展现出一定优势，小米汽车YU7有(you)望(wang)吸引一批注重科技属性的消费者。小米YU7的推出有(you)望带动相关产业链(lian)的协同发展。建议投资者关注小米(mi)汽车产(chan)业链中的核心(xin)环节(jie)，如激光雷达供应商、智能驾驶系统开发商、高性能电池生产商等企业。这(zhe)些企业有望在小米汽(qi)车业务的拓展与深耕过程中，通过技术协(xie)同创新、市场联动推广等方式，实现自身业绩的稳步增长与价值提(ti)升，分享小米汽车在智能电动汽车领域快速扩张带来的红利。