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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💓👙🍇💞，成长价值或相对均衡。具体来说😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌🍏🥒。第二🧄，外部流动性方面😡👜💛👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚👄💌💗🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙，市场交易和增量资金层面🥿🧅👜👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季(ji)度(du)俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)(zhan)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)，避險(xiǎn)需求(qiu)咊投機(jī)(ji)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持(chi)續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分(fen)小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢(wang)帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开(kai)。会议研(yan)究(jiu)了(le)深化金融(rong)供给侧结构性改革(ge)相关工(gong)作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金(jin)融市场(chang)的稳定发展(zhan)。有效落(luo)实好各类(lei)结构(gou)性货币(bi)政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科(ke)技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保(bao)险(xian)公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微(wei)企业融资协调工作(zuo)机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融政(zheng)策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融(rong)基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推(tui)进(jin)金融高(gao)水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控能力。

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6月偏股类公募基(ji)金发行规(gui)模明显(xian)回升，6月(yue)主动与被动(dong)偏股基金发(fa)行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算(suan)5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

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1、宋向清分析，上金(jin)所相关举措一方(fang)面可以扩大人民(min)币使用范围，增加境外市场(chang)对人民币的(de)需求和持有量，推动(dong)人民(min)币在(zai)国际商品计价和结算中的应用，加速人民币国际化进(jin)程。另(ling)一方面，可(ke)以增强人民币储备货币功能，为国际投资者(zhe)提供了(le)“人民币—黄金”的闭环兑换通道(dao)，增(zeng)强了人民币作为(wei)储备货币的信用基础，使人民币更具吸引力，有助(zhu)于提升人民币(bi)在全球外汇储备中的占比(bi)。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二(er)季度行業(ye)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；