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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💟，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💓😠；语音蓝牙😻🥦🧡💝、WiFi 模块产品可发挥控制👛、感应🥑👗🩱🍈、无线连接功能👗。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🥬👚🌽🍍，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍍👅，处于性能和良率提升阶段。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧡💖💯🥬😠，更多采取观望、被动跟随策略🥒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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特朗普说：“我并不是要确保每个人都拥有电动汽车。”他解释说🧄🥻🧡，即使在竞选期间，他也主张美国人可以在购买传统汽车和电动汽车之间做出选择👘😠。

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6月12日😡🤬🍎，比亚迪仰望汽车宣布💔🥥🤬💛，仰望U7正式开启交付。据了解👚🍒🥾，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购，PHEV🥒、EV版本售价一致，四座版70.8万元、五座版62.8万元。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对(dui)关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整(zheng)体来(lai)看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动降低。

2、最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。