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1💟、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💛👡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👡🥭😈，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💝👄🥕🍓，进口铜约70万吨🥒🍊💯🍈，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😈🍍👿，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍈🍌😡🩲，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💋🩱🍋，关注美国232调查结果出台后美铜表现💛👞💗🌽👢；二是👞🩱，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄💝，美国滞涨风险不能排除🥔🥬🍈，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋🩳💕💯，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🧄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👛🥭，但地产投资持续拖累💗，消费者信心偏弱🩰，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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在上述研(yan)讨(tao)会上 ，参会的相关监(jian)管部门人士(shi)表示，特殊需要信托目前的难点是需要优(you)质和成熟的照护机构和监督(du)机(ji)构等配套(tao)设施，核心问(wen)题是如何把钱变成服务，以(yi)及谁(shui)来监督监护人和养护机构。对特殊需要信托和成年残(can)疾人监护制度问题，需要放到(dao)全局中去考(kao)虑。成年残疾人的(de)监护是一(yi)个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环(huan)节建立起来，需要兼顾(gu)法律规(gui)定、群众诉求、我(wo)国发展阶(jie)段和保障(zhang)条件等(deng)因素，还要做好有关(guan)政(zheng)策(ce)衔接。

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2025年6月30日，早(zao)盘收盘，国内期货主(zhu)力合约涨跌(die)互现，多晶(jing)硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油(you)、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥔💛💘，6月钢材成交量环比下行💓，重点企业粗钢日均产量下行🥝💓👚🥕。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👘🍉、唐山钢坯库存上行👡🤍，主要钢材品种库存均下行😡😡。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价👙🥔😻💘👿、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍋，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資(zi)産囙子(zi)咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙(yin)子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業(ye)大市值風格顯著(zhu)。