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（一）氧(yang)化铝：随着(zhe)利润修复，前期(qi)减产产能(neng)逐步复产，叠加(jia)新投(tou)产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点(dian)，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多(duo)在于矿价(jia)底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅(fu)回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于企业成本的增加等(deng)信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化(hua)且(qie)实际(ji)量级或低于公布(bu)数量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区(qu)间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来😡👙🥒，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🥔👘。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑💌🤍，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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