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操作层面👜，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥥🥝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👛🥾、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🤬👢🍋。

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在本次(ci)大跌之(zhi)前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上(shang)涨，其中A股6个月市(shi)值(zhi)飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高位运行。数据显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同(tong)比增长近(jin)六成(cheng)，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量大(da)增。

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配置层面🍅👚，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）😈💯、可控核聚变、军工🥑💌、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🌽。中期来看💋，成长股将迎来主线行情🧡🍏🩰，需重点关注明年二季度👘👚，可能会是成长风格的一个中期拐点🍆👄👘。此外🥿🍈，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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林巍建议，“信托计划(hua)是信(xin)托(tuo)财产的物权主体”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式，也便于(yu)明确信托计(ji)划是信托财产应(ying)税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的(de)经验，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊需要信托这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自(zi)然人相同，这可以破解特殊需要信托场景下不(bu)动产信(xin)托税负过高的(de)难(nan)题。

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1、正如(ru)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)(mo)相對(duì)突(tu)齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列(lie)ETF市場(chǎng)(chang)牓(bǎng)首。分紅(hóng)(hong)牓前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢也超(chao)韆億元，分彆(bie)爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

2、总台记者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了(le)纪念在以伊冲突中的死难者之外，一(yi)方面是体现伊朗人民对美国和(he)以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊(yi)朗内(nei)部的团结，这(zhe)种团结是(shi)伊朗抵御外敌入侵的重要力量。