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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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