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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业(ye)推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中💯，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔👘🥿💓、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🥕🥑。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍓，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥑🍌🍉。

2、5月(yue)全(quan)社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)(dian)至(zhi)4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量119億韆(qian)瓦時(shi)，衕比(bi)增幅(fu)收窄至8.38%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄0.6箇(ge)百分(fen)點至(zhi)10.68%；第二産業用電量5414億韆(qian)瓦(wa)時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)3.4箇百分點至(zhi)2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動(dong)衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分點至8.93%。