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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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今年以来私募(mu)基金规(gui)模(mo)扩(kuo)张，为市场贡献重要(yao)增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比(bi)增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场受(shou)关税影响调整背景下(xia)，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😠🥾👜，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👅。

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1、从调研类型来看💔🥬，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、参与韩国央行数字货币项目(mu)的公司(si)股票(piao)，本月均经历了(le)大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本(ben)月迄今已上涨了逾一倍，而LG CNS上周虽因获利了(le)结而(er)回吐部分涨幅，但(dan)月内的涨幅也达到了近70%。