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分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)(tuan)2025財(cái)年第一季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市場實(shí)現(xian)2%的增(zeng)長(zhǎng)，其他主要市場均(jun)呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包括日本）收(shou)入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)(yuan)超市(shi)場預(yù)期(qi)的4.69%降幅，在集糰總收入中的佔(zhàn)比由2024年的33%下(xia)降至30%；日(ri)本市場收入衕比下滑(hua)1%；美國(guó)市場儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮革製(zhi)品部門(mén)以及珠寶(bǎo)與腕錶部(bu)門錶現尚可，但整體(tǐ)仍齣(chū)現小幅(fu)下滑，有機(jī)(ji)營(yíng)收(shou)下降3%，低于(yu)分析師(shī)預期的1.19%增長。

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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。