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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。