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3、从需求维(wei)度来(lai)看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年(nian)增长100万桶/日，今(jin)年全球原油需求预计将增至1.037亿桶(tong)/日。将2025年全球原油需求(qiu)增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预(yu)期维持在128万桶(tong)/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球(qiu)经济(ji)在表现优于预期。IEA将2025年平均石油(you)需(xu)求增长预期下调至72万桶/日；将(jiang)2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供(gong)应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日(ri)。预计2025年原油总需(xu)求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国(guo)际能源署表(biao)示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年(nian)，全球石油产能预(yu)计将达到(dao)1.147亿桶(tong)/日，远高于预期的需求。同时需(xu)要注意的是美国和中(zhong)国这两大经济(ji)体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐(yin)身需求(qiu)仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及(ji)加工(gong)量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性(xing)来看三季度好于四季度，因而季(ji)节性上来看(kan)，或呈现先扬后抑的节奏。

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今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票(piao)型(xing)基金年初至今中(zhong)位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数(shu)。随(sui)着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月(yue)主动偏股基金单(dan)月发(fa)行份额262亿份，较(jiao)5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市(shi)场贡献(xian)了重要的增量资金(jin)。

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哑铃配置(zhi)仍是(shi)主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利及(ji)小(xiao)微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集(ji)中，这一局面下(xia)，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二(er)，上(shang)半年中(zhong)证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化(hua)在(zai) A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数(shu)的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量(liang)化(hua)资金在下(xia)半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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