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2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。