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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👄， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👿🥦🥻🥒。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓(cang)的偏好与演变(bian)。截(jie)至一季度(du)末，内地主动偏(pian)股型基金港股持仓占其股票投资市(shi)值比例已经升至(zhi)30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投(tou)资比例不(bu)得超过50%，后(hou)续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么(me)多。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)(yu)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲(wei)14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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