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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有(you)反弹(dan)。高(gao)股息资产中(zhong)期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。

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