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从“风腐一体”到“风腐同查”🧡😡，再到“风腐同查同治”🩲🌽，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征🥑，推动实现对风腐问题统筹来抓🥻、一体纠治的治理方式转变。

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1、宏(hong)观(guan)。海(hai)外方面，2025年(nian)最大的不稳(wen)定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估(gu)算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求(qiu)平衡表(biao)影响(xiang)有限，关注美国232调查结(jie)果(guo)出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国(guo)乃至全球的(de)经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意(yi)味着对全球经济(ji)产生不利影(ying)响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业(ye)投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国(guo)内品种交易的一部(bu)分。

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