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行业层面🩳👛👄👠，展望7月份👚💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬😡🩲，工业企业盈利数据💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿💖🥾👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎，半导体🍅🥾、光学光电子、消费电子👞🍍🍇😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善🧄，如汽车🥦😈🍓🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🍉🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🥻，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品👗、农副产品🍓🍓、家电🍆、家具🍉、饰品🍋👜💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝💟🍅👄🥬；此外贵金属、燃气🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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皮猛进一步解释(shi)称：“垃圾焚烧、餐厨处理、建筑(zhu)垃圾这(zhe)种(zhong)看似单体的设施，通过园区化(hua)协同处理，形(xing)成能源的梯级利用和资源的循环(huan)利用，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源。这种模式，在(zai)国内外都(dou)处(chu)于领先水平。”

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)(ying)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)(nei)需關(guān)註“金(jin)九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)有限，外(wai)需受印(yin)度BIS延后的影(ying)響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但(dan)也需要警惕中美貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)(shi)，基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差(cha)結(jié)(jie)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收(shou)窄，囙(yīn)此在(zai)盤(pán)麵(mian)未提供明顯空(kong)間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🥾，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%💕🥦。

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1、周思聪(cong)：全球经济增速将对港(gang)股市场产生重要影(ying)响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和(he)企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、仕佳光子此(ci)前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投(tou)資(zi)福可喜瑪(mǎ)(ma)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持(chi)續(xù)供(gong)貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公(gong)司提高整體覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力。