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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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本周市场在金融💕🍆🥿🩲、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍋，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥕。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可(ke)能是(shi)宽(kuan)松政(zheng)策(ce)的边际收(shou)敛，例(li)如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政(zheng)策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管(guan)力度。